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全球动态:【行业深度】洞察2023：中国植物提取物行业竞争格局及市场份额(附竞争格局、竞争状态总结等)

来源：前瞻产业研究院    时间：2023-05-16 13:09:38

行业主要上市公司：博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、华康生物(870480.NQ)、岳达生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、欧康医药(833230.NQ)、红星药业(832045.NQ)、康恩贝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、莱茵生物(002166.SZ)、海正药业(600267)等


(资料图片)

本文核心数据：中国植物提取物产业上市企业业绩

1、中国植物提取物行业竞争梯队

我国植物提取物行业具有品类繁多，应用领域广泛，行业企业较多，但大多企业规模较小。

根据企业注册资金，我国物提取物企业大体上可分为四个梯队。头部企业包括莱茵生物、晨光生物这类A股上市公司，技术先进、规模较大、知名度高。第一梯度优势企业普遍具备如下共性：提取技术、质量、产量方面处于领先水平，并具备多种产品的加工能力;建立自身的原材料基地，可以控制原材料的质量，实现从原材料到成品的一体化;国际市场上有固定的客户群体，具备一定的市场知名度;具备较强研发实力等。

第一梯队包括部分新三板挂牌公司，如天然谷、诺克特、九典制药等，有一定市场知名度，在植物提取物领域多元化布局，市场规模持续扩大;

第二梯队包括绿色金可、绿之健药业等受到业内认可的企业;其余是相对弱势的第四梯队企业。

目前，我国植物提取物产业中游上市企业主要包括莱茵生物(002166.SZ)、岳达生物(834891.NQ)、华康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)等。

我国植物提取物行业上市企业营业收入如下：

有关植物提取物业务的业绩情况，晨光生物(300138.SZ)的核心业务营收最高;红星药业(832045.NQ)、博瑞生物(872404.NQ)等企业的毛利水平较高。

2、中国植物提取物行业区域竞争情况

截至2023年4月，我国植物提取物注册企业主要分布于广东、陕西和湖南。其中，广东为我国植物提取物行业企业分布最多的地区。

从植物提取物产业上市公司的地区分布来看，湖南植物提取物产业的上市企业数量最多，其中不乏华康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)和九典制药(300705.SZ)等企业。陕西植物提取物产业的上市企业数量亦较多，有天然谷(833760.NQ)和岳达生物(834891.NQ)等上市企业。

3、中国植物提取物行业市场集中度

由于植物提取物细分产品多样，应用领域广泛，部分细分领域出现龙头企业，如世界最大辣椒红素生产商晨光生物，业内企业多基于自身业务纵向产业链布局，故即便是植提业务竞争力较强企业，其市占率也较低，加之业内大部分为中小型规模企业，整体市场集中度极为分散。前瞻根据医药保健品出口商会数据测算中国植物提取物行业市场规模;通过汇总植物提取物行业上市公司营业收入，得出2020-2022年，中国植物提取物行业市场集中度有所下降，但头部企业仍然占有很大的竞争优势。

注：选取三家植物提取物行业营业收入公司较高的企业(莱茵生物、晨光生物、康恩贝)的营业收入情况进行分析

4、中国植物提取物行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国植物提取物属于新兴大健康原料行业，替代品威胁较小;细分产品多，市场集中度较低，部分细分市场形成垄断格局但整体来看现有企业竞争程度仍一般;上游供应商一般为植物原材料领域和植物提取物生产检验设备，其中原材料成本占比超过90%，行业对上游原材料议价能力较低;相较而言，植物提取物行业对制取设备议价能力则相对较强，主要系植物提取物设备制造厂商较多，行业产品选择余地较大，买家优势较为明显。

植物提取物是下游各行业产品生产的重要原材料，如医药、化妆品、食品饮料等各个行业都或多或少会使用到植物提取物，因此某一单一市场波动对植物提取物带来的影响较小，植物提取物对下游行业议价能力较强。同时，因行业存在技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

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